1.首先要克服自已对电话开发的恐惧或排斥及心理障碍，勇敢的跨出第一步一切就会好转。心理的建设并不是人人都能做的除具备专业知识及素养外还需具有超人的耐力及敏锐的观察力-事在人为。黑科技是第一生产力
2.切记电话开发时，对方看不见您的表情及态度，但可从您的声音做为第一印象的判断。所以，保持愉快心情才能有悦耳的音调，同时也可使对方减低排斥感，如此便能做到亲和力的第一步-将心比心。
3.适当的问候语能拉近彼此的距离感，使对方认为我朋友，而非只是电话开发员。通常在电话开发时应注意下列几点：
a.一周的开始，通常每一公司都会很忙，且上班族最不喜欢的也是这一天，所以不要太早做电话开发，才不会花许多时间却得不到理想的成绩。
b.依不同行业调整电话开发时间。
c.电话开发时应对此行业有初步的认知；何时忙，何时可电话开发。
d.若已知对方职称时，应直接称呼对方职称，会使对方有被重视感。
e.访问结束时，应表达感谢之意，并说声“对不起，耽误您不少时间”
4.如何开口说第一句话。常会遇到状况分述如下：
a.总机不愿转接：先说声谢谢并挂掉电话，等整个开发计划过一次以后，再重新打，有可能当时总机正在忙或心情不好。
b.对方表示已有专人负责，故不愿转接：婉转询问对方状况，并研判是否另找时间再度电话开发。
c.对方表示无专人负责：将对方基本资料询问完整，以利日后再度电话开发。
d.专人不在请对方告知负责人之全名及职称，通常何时会在
e.拨不通或无人接：应透过查询台如114查询对方电话是否有误或故障。
f.不愿多谈即将电话挂掉：另找时间电话开发，并检讨自己的表达方式或是时机不对。
5.顺利通过第一关后应可顺利完成访谈，因为，成功的第一步已踏出，接下是该如何完成一份完整的客户资料卡。
a.应保持客户资料卡书写之工整，以免增加自己无谓的困扰。
b.将访谈重点摘录出来。
6.填完客户资料卡后应加注电话开发日期及电话开发人员姓名。
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